- Effectuer les contrôles réglementaires et pré-évaluer les nouveaux contrats avec les clients et les intermédiaires.
- Suivi du processus d'acceptation des clients et des relations avec le dépositaire
- Suivi et validation des opérations financières sur les portefeuilles des clients
- Vérifier le processus de mise à jour du système de gestion de portefeuille et de la base de données et effectuer des contrôles de réconciliation de routine.
- Point de contact unique pour le processus de facturation des intermédiaires et les questions fiscales qui s'y rapportent
- Assurer le support du système CRM de la société, des applications clients et intermédiaires
- Travailler à l'amélioration continue des processus et systèmes opérationnels
- Répondre au client final, aux intermédiaires et à l'équipe de vente par téléphone, par courrier électronique et par courrier ordinaire
- Reporting
- Implication dans les projets liés à la finance et aux opérations